Как настроить еженедельный отчёт по продажам, который придёт сам
Настройте авто-отчёт по заявкам и воронке продаж в AI PILOT Code: один раз опишите — Марина будет готовить его каждый понедельник без вашего участия.
В AI PILOT Code агент Марина ведёт заявки и показывает воронку с суммами по этапам. Один раз сохраните запрос как сценарий и поставьте его в «Планировщик» — каждый понедельник отчёт будет готов без вашего участия.
В понедельник утром вы открываете AI PILOT Code — и отчёт по продажам уже лежит. Сколько заявок в работе, на каком этапе, на какую сумму. Без звонков менеджеру, без сводных таблиц вручную. Марина подготовила всё в фоне, пока вы ещё не начали день.
Ниже — как это настроить один раз, чтобы дальше отчёт приходил сам.
Что ведёт Марина
Марина — агент по продажам в AI PILOT Code. Она работает с заявками: ведёт базу клиентов, фиксирует, на каком этапе находится каждая сделка, и показывает воронку — сколько заявок на каждом этапе и какая сумма за ними стоит.
Это значит, что еженедельный отчёт Марина может собрать сама — на основе того, что уже есть в базе. Вам нужно только один раз объяснить, что именно вас интересует.
Шаг 1. Опишите, что нужно в отчёте
Откройте AI PILOT Code и в чате с Мариной напишите, какой отчёт вы хотите получать каждую неделю. Не нужно ничего программировать — пишите так, как объяснили бы живому помощнику.
Например:
«Каждый понедельник готовь мне отчёт по продажам за прошлую неделю: сколько новых заявок поступило, сколько находится в работе по каждому этапу воронки и какая сумма за ними, что перешло в закрытые сделки. Если есть заявки, которые зависли больше двух недель — отдельно отметь их.»
Попробуйте и посмотрите на результат. Если что-то лишнее или нужно другое — уточните прямо в чате. Когда формат вас устроил, переходите к следующему шагу.
Шаг 2. Сохраните как сценарий
Готовый запрос сохраните через раздел «Готовые сценарии» — это просто ваш текст, сохранённый под именем, чтобы не вводить одно и то же каждый раз.
Если раздел не виден в меню, включите его: «Настройки приложения» → «Навигация» → найдите «Готовые сценарии» и переключите. То же самое касается «Планировщика» — он включается там же.
Дайте сценарию понятное название, например «Еженедельный отчёт по продажам», и сохраните.
Шаг 3. Поставьте на расписание — раз в неделю
Откройте раздел «Планировщик» и создайте новую задачу:
- Выберите сценарий «Еженедельный отчёт по продажам».
- Укажите расписание: каждый понедельник в удобное время, например в 8:00.
- Сохраните.
Всё. Теперь каждую неделю в выбранное время Марина будет автоматически запускать этот сценарий. К моменту, когда вы откроете приложение, отчёт уже будет готов.
Коротко
Один раз описали — Марина делает каждую неделю сама. Никаких повторяющихся действий с вашей стороны. Для этого в AI PILOT Code есть два раздела: «Готовые сценарии» (сохраняете запрос) и «Планировщик» (ставите время). Оба включаются в настройках навигации, если их нет в меню по умолчанию.
Частые вопросы
Кто такая Марина и что она делает?
Марина — агент по продажам в AI PILOT Code. Она ведёт заявки в базе клиентов и показывает воронку: сколько заявок на каждом этапе и на какую общую сумму.
Нужно ли каждую неделю запускать отчёт вручную?
Нет. Вы один раз описываете, что должно войти в отчёт, сохраняете это как сценарий и ставите на расписание. Дальше всё происходит автоматически.
Где найти «Планировщик» в приложении?
Раздел «Планировщик» по умолчанию скрыт. Включите его в «Настройки приложения» → «Навигация» — после этого он появится в боковом меню.
Что входит в отчёт по воронке продаж?
Вы сами описываете состав: например, сколько заявок на каждом этапе, общая сумма, что движется медленно. Марина соберёт именно то, что вы указали.